Google 試算表記錄投資組合

更新日期: 5/2/2020

早前有讀者電郵問我如何以Google 試算表記錄投資組合,以下附上教學及Google試算表連結參考

首先你可在我的 Google試算表複製儲存格,然後貼在自己的試算表當中。

你一開始可以看到數個我常用的匯率參考,左方儲存格只是文字如 “EURHKD”。右方的儲存格是用了 GoogleFinance匯率報價功能,例如你在儲存格內可以看到 =GoogleFinance(“CURRENCY:EURHKD”)

如果想要改變匯率的話可以更改 EURHKD ,例如轉變成歐元兌美元 EURUSD,或者港元匯歐元HKDEUR

好到下面部份,你可以看到total部份

Total下面最左的儲存格是各項投資所投入的總本金,所以你在該儲存格可以看到 =sum(A12+A14+A16+A18) 。sum的意思是包括號內的儲存格A12,A14,A16,A18累計起來。

試算表最頂顯示了A列 ,B列,最左邊顯示了1,2,3等行數,這幫助你知道儲存格是在哪一行、哪一列。

參考上圖,你便可以知道 A12 儲存格便是在A列第12行A9 儲存格便是把下面各個投資本金加起來。

而B列便是記錄及計算現在各個投資物現在的價值,請定時更新有關儲存格以取得最新的盈虧

上圖可以看到其實B9A9儲存格大致一樣,都使用了sum功能,只不過換上了B列的儲存格B12,B14,B16,B18。

好到C列便要留意一下,下圖的C9內容是 =sum(B9-A9) ,意思是把B9的數值減去A9數值,下圖可以看到把B9的2917.305減去A9的2957.305便可得出-40。亦即是說現在這例子的總投資回報為-40

另外你會留意到負數的顏色是紅色,正數的顏色是綠色。你可以右按有關儲存格 ,然後選擇 “條件式格式規則”,這時右方會出現規則頁面,你可以看到暫時有兩項新增的規則,分別是數值大於或等於0時文字顯示綠色,背景為白色。以及數值小於0時文字顯示紅色,背景為白色。

你可以分別選擇各個儲存格然後設定。或者較懶的方法 – 先複製已設定好的儲存格,然後在想應用有關規則的儲存格內右按->選擇性貼上->僅貼上條件式格式設定。這樣的話便只會更新規則。

最後C列便是把盈虧轉換成百分比

D9的公式是 =sum((B9-A9)/A9*100) ,下面的投資亦是用一樣的公式。公式是把(現價-本金)/本金x100,你便可以得出盈虧百分比。

最後想新增投資記錄時可以先複製之前投資項目,然後貼在(下方A21開始),如此類推。以及更新Total下方 ( A9,B9,C9,D9)的內容。

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